01 大盘
昨夜美股三大股指持续震荡，仅纳指收涨天猫苹果12合约版。截至收盘，道指跌 0.68%，纳指涨 0.47%，标普跌 0.38%。美国十年国债收益率涨 1.44%，收报3.452%，相较两年期国债收益率差-50个基点。恐慌指数VIX涨 0.43%，布伦特原油收跌 3.53%，现货黄金从22年11月至今持续走高，昨日收跌 0.38%，报1989.33美元/盎司。美元指数从22年10月的高位持续回落，期间有所反弹，昨日收跌 0.27%，报101.45。
美国3月耐用品订单月率录得3.2%，创2022年12月以来新高，预期0.70%，前值-1.00%天猫苹果12合约版。富国银行将美国第一季度实际GDP增长预测下调100个基点至0.8%。据标普全球市场情报，美国五年期信贷违约掉期（CDS）涨至62个基点，为自2011年以来最高水平。美国众议院通过共和党支持的债务上限法案，但料将无法在参院通过。
布伦特原油抹去了欧佩克+意外减产以来的所有涨幅天猫苹果12合约版。美国至4月21日当周除却战略储备的商业原油库存为2023年2月3日当周以来最低。据俄媒：俄罗斯国家统计局停止公布石油产量数据。加拿大央行管委会审议摘要：管委会一致认为，重要的是继续发出信号，表明加拿大央行准备在必要时进一步提高政策利率。管委会同意，当时市场对2023年晚些时候降息的预期似乎不是最可能出现的情况。
02 行业&个股
行业板块方面，除高科技和半导体分别收涨1.49%和0.53%外，标普其他9大板块悉数收跌，日常消费、房地产、金融均收跌0.95%以内，通讯、原料、能源和医疗均收跌1.5%以内，工业和公用事业分别收跌1.89%和2.35%天猫苹果12合约版。
概念板块方面，航空ETF跌1.01%，旅行服务板块跌0.81%，高端酒店万豪跌4.48%，爱彼迎涨1.04%，挪威邮轮跌2.12%天猫苹果12合约版。太阳能板块跌12.94%。金融科技板块方面，PayPal收涨0.39%，巴菲特概念股NU涨0.41%。网络安全板块跌0.1%，SQ收跌0.7%。
中概股多数收涨，KWEB涨2.1%，北京发布互联网信息服务算法推荐合规指引，《合规指引》从算法生命周期、算法类型和算法应用场景3个维度切入，提出互联网信息服务算法安全通用要求、特定要求天猫苹果12合约版。台积电跌 0.05%，本田汽车计划在2026年前推出四款新的电动汽车车型，将与台积电就芯片采购展开合作；公司计划到2030年，将纯电动车的年产量提升至200万台以上。阿里跌 0.12%，阿里云宣布史上最大规模降价，核心产品价格全线下调15％至50％，存储产品最高降幅达50%。拼多多涨 0.88%，京东涨 1.57%。百度涨 0.11%，文心一言开启内测一个月以来，已完成4次技术版本升级，大模型推理成本降为原来的十分之一。理想涨 1.82%，蔚来跌 2.78%，小鹏涨 3.85%，华住涨 2.67%，新东方涨 5.08%，瑞幸咖啡涨 8.99%，富途涨 0.3%，名创优品涨 2.16%。
大型科技股涨跌不一天猫苹果12合约版。苹果收跌 0.01%，微软收涨 7.24%，股价逼近300美元，创近一年新高；FY23Q3营收同比增长7%，净利润同比增长9%，均超市场预期；Azure等在内的智能云营收同比增长16%；预计Q4人工智能方面的资本支出将大幅增加。动视暴雪跌11.45%，英国监管机构阻止微软收购动视暴雪的交易，以保护云游戏中的创新和选择，微软计划对该决定进行上诉。谷歌收跌 0.15%，Q1营收同比增长3%，净利润同比下滑8%；搜索收入从上季的降3.6%转为增长近2%；广告收入下滑0.2%，为连续两季下滑但降幅远低于预期，将回购最多700亿美元的A类和C类股。亚马逊涨 2.35%，英伟达涨 2.72%，Meta涨 0.89%，消息称Meta计划开发新AI芯片，此前因迟迟未用GPU导致AI开发落后；盘后一度涨逾12%，META第一季度营收286.5亿美元，市场预估276.7亿美元。预计第二季度营收295亿美元至320亿美元。特斯拉跌 4.31%，特斯拉市值自1月26日以来首次跌破5000亿美元。
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PACW涨7.47%，西太平洋合众银行存款已经稳定，截至3月31日，存款总额增加了11亿美元至282亿美元天猫苹果12合约版。MU涨4.95%，美光计划向印度投资10亿美元建造封装厂，该工厂可能很快就会在印度获得批准。BA涨0.42%，波音Q1营收同比增长28%，净亏损从上年同期的12.19亿美元大幅收窄至4.14亿美元但仍差于预期，调整后自由现金流为负7.86亿美元，好于市场预期的负18.6亿美元。
BSX跌0.02%，波士顿科学Q1营收同比增长12%，净利润较上年同期的9700万美元大增两倍至3亿美元天猫苹果12合约版。GSK跌2.66%，葛兰素史克Q1营收同比下滑29%；净利润同比下滑17%。TDY跌2.68%，泰莱达科技Q1销售额同比增长4.7%，净利润同比减少15.9%但好于市场预期。TMO跌2.78%，赛默飞世尔Q1营收同比减少9%，净利润同比减少41.8%且逊于预期。ILMN跌3.53%，IlluminaQ1营收同比下滑11%，净利润同比下滑96%；仍预计本财年总营收将增长7-10%，但预计2023年每股亏损将为3-28美分。FRC续跌29.75%，市值跌至10.55亿美元，两日累跌64%，消息人士称，美国政府目前不愿对第一共和银行采取干预措施；因白衣骑士迟迟未现，若摩根大通与第一共和银行无法达成协议，第一共和银行评级恐遭美国联邦存款保险公司FDIC下调，或致使其使用美联储的紧急贷款工具受限。
03 每日焦点
1.油价录得银行危机以来最大跌幅 交易员认为供过于求
4.27 受股市震荡影响，国际油价创3月中旬银行业危机以来的最大跌幅，抵消了欧佩克+意外减产带来的涨幅天猫苹果12合约版。加拿大帝国商业银行私人财富的高级能源交易员Rebecca Babin表示，美国原油库存减少近510万桶，这是一个很大的数字。但这并没有真正反映在原油价格走势上，因为市场仍然押注美国经济将在下半年大幅放缓。亚洲原油市场指标近几周走弱，同时炼油利润恶化，表明燃料需求低迷。因此，不包括合约到期日在内，布伦特原油即期价差自1月底以来首次转为期货溢价。利差走软表明，交易员认为近期供应大于需求。
2.摩根大通策略师：预计美联储会在9月降息 经济正逼近衰退
4.26 摩根大通固定收益部门首席投资官Bob Michele表示，美联储将从9月开始降息，因为经济数据显示美国正迈向衰退天猫苹果12合约版。他预计，当美联储开始降息时，按3年和6个月的年化率计算，通胀率将低于3%。Michele表示，加息步伐在很大程度上给该体系带来了利率冲击，地区性银行业危机是问题的一部分。然而他表示美联储的紧缩周期尚未结束，5月会议上会再进行一次“不必要”的加息。
3.原油库存大幅下降缓解油价压力
4.26 机构分析称，EIA原油库存的大幅下降可能有助于缓解美、布两油面临的价格压力，不过美国柴油需求依然疲弱，引发了人们对经济的担忧天猫苹果12合约版。汽油需求大幅上升，推动库存降幅大于预期，这可能会进一步推高本已强劲的价差。夏季驾驶季节的开始将是提高利润率的关键催化剂，我们可能需要看到增长水平高于2022年才能乐观。UPS快递包裹数量下降引发了人们的担忧，即消费者支出可能正在减弱，汽油需求可能也会随之减弱。汽油和柴油的利润率差距也趋于收窄。
4.英国阻止微软以690亿美元收购动视暴雪
4.26 英国竞争和市场管理局（CMA）周三阻止微软收购动视暴雪天猫苹果12合约版。这对微软来说是一个重大打击，因为它一直试图说服英国当局，这笔交易将促进市场竞争。微软表示，计划对这一裁决提起上诉。CMA表示，这笔交易引发了对新兴云游戏市场竞争的担忧。CMA此前曾表示，担心这笔交易影响游戏机行业的市场竞争，但在3月份的初步决定中排除了这种担忧。CMA认为，微软可能会将动视的游戏设为其云游戏平台Xbox Game Pass的专属，切断动视游戏向其他主要云游戏平台的分销。CMA在新闻稿中表示：“就在云游戏行业开始快速增长的阶段，允许微软占据如此强大的地位，可能会破坏创新，而创新对行业的发展至关重要。”
5.美国3月核心资本耐用品订单和发货量下降天猫苹果12合约版，料拖累GDP增速
4.26 3月，美国主要制造业资本耐用品新订单降幅大于预期，发货量下滑，表明企业设备支出可能拖累第一季经济成长天猫苹果12合约版。美国商务部周三公布，受密切关注的衡量企业支出计划的指标——不包括飞机在内的非国防资本耐用品订单环比下降0.4%。2月份的数据从-0.1%向下修正至-0.7%。在最近的金融市场动荡之后，信贷紧缩可能使家庭和企业更难获得融资，从而给设备投资、乃至制造业带来压力。在美国经济中占11.3%的制造业正受到美联储快速加息带来的影响。消费也在从商品转向服务，而全球需求疲软正在抑制出口。库存周期也在转变，企业的补货速度正在放缓，以应对需求降温。核心资本耐用品发货量继2月份下降0.4%之后，3月份又下降了0.4%。多数经济学家预计，周四公布的美国第一季度GDP初值将出现小幅下滑。经济学家料美国1-3月当季GDP折合成年率可能增长2.0%，而去年第四季度为2.6%。
04 今日前瞻
今日重点关注的财经数据
（1）17:00 欧元区4月工业及经济景气指数
（2）17:00 欧元区4月消费者信心指数终值
（3）20:30 美国至4月22日当周初请失业金人数
（4）20:30 美国第一季度实际GDP年化季率初值
（5）20:30 美国第一季度实际个人消费支出季率初值
（6）20:30 美国第一季度核心PCE物价指数年化季率初值
（7）22:00 美国3月成屋签约销售指数月率
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